3月的廈門，春意濃濃。3月6~9日，有“全球第一大石材展”之稱的廈門石材展啟幕，16.6萬平方米展位、14萬客商、2000家企業(yè)云集，盡管主辦方已將室外展位都一一利用，仍有不少企業(yè)因場地不夠無法參展。
福建泉州南安市水頭鎮(zhèn)，是國內(nèi)乃至東南亞最大的石材生成和出口基地，又稱“中國石材城”。南安各類石材企業(yè)達(dá)1500家，年產(chǎn)值超過300億元，石材加工產(chǎn)量及進(jìn)出口額占全國的60%。不過，據(jù)南安外經(jīng)貿(mào)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年，南安石材出口額17397萬美元，同比下降9.14%，是繼2012年后連續(xù)第二年下降。
微利加上庫存高企成為眼下南安石材行業(yè)面臨的一個(gè)現(xiàn)狀。
“幾乎每家石材企業(yè)都有庫存，這些庫存和服裝零售庫存不同，一旦成為庫存，就會(huì)一直積壓，無法靠打折銷售，賣不出去就是一堆石頭。當(dāng)利潤低于5%時(shí)，問題就會(huì)凸顯。”南安石材協(xié)會(huì)副會(huì)長劉良如是表示。據(jù)業(yè)內(nèi)人士對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露，為了回籠資金，不少企業(yè)都將利潤壓縮出貨，有的企業(yè)利潤甚至低于3%。
外貿(mào)出口大幅下滑
水頭鎮(zhèn)人“石二代”陳耀東受命接管家族生意。整整3個(gè)月，他雇傭了30名暑期工對南安水頭鎮(zhèn)的石材做了一個(gè)“摸底”調(diào)查。根據(jù)他了解到的情況，截至去年3月，整個(gè)水頭鎮(zhèn) （不包括官橋和石井鎮(zhèn)）的石材生產(chǎn)貿(mào)易企業(yè)共計(jì)974家。這些企業(yè)中，絕大部分都只是銷售1~2個(gè)品種的小廠貿(mào)易商，銷售的石材價(jià)格都集中在159元~500元／平方米中檔區(qū)間。
據(jù)陳耀東估算，水頭的石材品種超過1000種。然而，在上千個(gè)品種中，超過5家以上在銷售且流通超過5年的品種僅為159種。
“我們公司經(jīng)營的石材約500~600種，但是每年都在不斷地開發(fā)新品種，更換率達(dá)到20%。”劉良經(jīng)營的英良石材在業(yè)界是有口皆碑，但庫存問題依然存在。
盡管整個(gè)行業(yè)利潤下降，但一些規(guī)模石材企業(yè)依然能夠保持15%~20%的利潤率。不過，根據(jù)陳耀東的摸底調(diào)查，水頭鎮(zhèn)不少石企的庫存都在30%以上。
近兩年，南安石材企業(yè)的出口訂單普遍下滑，而荒料石進(jìn)口量卻沒有減少。
據(jù)南安外經(jīng)局統(tǒng)計(jì)，2013年1~5月，福建南安石材出口額為7260萬美元，同比下降19.06%；石材荒料進(jìn)口額為18924萬美元，同比增長24.30%。
近年來，隨著環(huán)保意識的提升和福建石材礦山的退出、人力成本和運(yùn)輸成本的上升等因素的影響，石材貿(mào)易成本大幅上升。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，2008年之前，石材貿(mào)易的毛利率可達(dá)到50%以上，如今較好的企業(yè)還能夠維持15%~20%的利潤率，小企業(yè)出口利潤能夠達(dá)到10%就算不錯(cuò)。
據(jù)悉，康利石材2013年上半年在南安的出口額下降了60%。成本、價(jià)格的上漲使得一向以物美價(jià)廉著稱的水頭石材被一些國外采購商拒絕。
與此同時(shí)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，一些上規(guī)模的品牌石材企業(yè)開始調(diào)整內(nèi)外貿(mào)比例，由最初的7（外）:3（內(nèi)）到后來的5:5，一些企業(yè)的內(nèi)外貿(mào)比例甚至已經(jīng)調(diào)整至3（外）:7（內(nèi)）。
南安外經(jīng)貿(mào)局有關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，石材外貿(mào)出現(xiàn)負(fù)增長的主要原因是受國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)調(diào)整影響。首先是石材企業(yè)用地用工成本增加，為節(jié)省成本，企業(yè)遷移到中西部地區(qū)；其次是企業(yè) 走出去 利用當(dāng)?shù)刭Y源加工生產(chǎn)的過程中，部分國家采取資源控制，要求石材荒料出口必須在當(dāng)?shù)爻跫庸ぃ瑢?dǎo)致了石企直接在當(dāng)?shù)赝瓿沙隹冢瑴p少了國內(nèi)的出口量。
被礦山“綁架”的石企
在2008年之前，國內(nèi)的石材行業(yè)可以說是“暴利”時(shí)代，當(dāng)時(shí)行業(yè)的毛利率能夠超過50%，而水頭石材產(chǎn)品也被國外客商熟知。不過，由于進(jìn)入門檻低，導(dǎo)致大量小企業(yè)涌入。此外，一些上規(guī)模的企業(yè)開始向上游資源延伸，以控制資源來搶占更大的市場份額。
業(yè)內(nèi)人士介紹，南安石材的原材料大量依賴進(jìn)口，在過去市場行情好時(shí)，南安企業(yè)紛紛搶占國外優(yōu)質(zhì)石礦。在掌控上游礦產(chǎn)資源的戰(zhàn)略部署下，很多企業(yè)都跟國外礦山簽訂了長年的協(xié)議，不論生產(chǎn)和銷售情況怎么樣，每年甚至每個(gè)月進(jìn)口的荒料石都是基本定量的，有的還是逐年遞增的。
然而，隨著國際需求的下降，這種模式就出現(xiàn)了問題。大量荒料照樣進(jìn)口，而需求訂單不足，變成了庫存積壓，石企成了“被綁架”的狀態(tài)。不過，在劉良看來，好的礦山依然還是稀缺。
根據(jù)陳耀東的調(diào)查，水頭石材高端市場，也就是售價(jià)在500元／平方米以上的被控制在不到12家的企業(yè)手中。而在石材行業(yè)的陣痛期，最艱難的還是小型的石材生成加工企業(yè)。
福建本身是石材資源較為豐富的一個(gè)省份，在石材行業(yè)粗放式發(fā)展的初期，石材企業(yè)到處挖礦給環(huán)境造成了很大破壞。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前泉州市廢棄石窟遠(yuǎn)超600個(gè)，主要集中在沿海的晉江、石獅、惠安、南安等地。
按照泉州市政府的要求，在2015年前將全部關(guān)閉所有飾面石材礦山，實(shí)現(xiàn)整體退出。目前，除惠安、泉港、南安有少量采礦許可證未到期的礦山外，其他縣（市、區(qū)）的飾面石材開采全行業(yè)退出。根據(jù)泉州出臺《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)礦山生態(tài)治理工作的若干意見》，2012年，晉江市整體退出石材開采業(yè)；2013年，德化縣、泉州臺商投資區(qū)整體退出石材開采業(yè)；2015年，泉港區(qū)、南安市、惠安縣將整體退出石材開采業(yè)。
劉良告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，目前石材行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)逐漸呈現(xiàn)出“近化原則”。運(yùn)輸成本給石材企業(yè)造成較大的壓力，一些石材企業(yè)就選擇在礦山所在地設(shè)立加工工廠，然后就近出口、發(fā)貨。
在資金壓力下，一些有實(shí)力的石材企業(yè)也開始涉獵房地產(chǎn)，如英良等。“房地產(chǎn)只是少部分涉及，主要目的是能夠較快回籠資金。”劉良表示。
去庫存成當(dāng)務(wù)之急
盡管對一些狀況較好的企業(yè)而言，目前尚有足夠的利潤能夠養(yǎng)著“庫存”，但每年20%的新品更換率也意味著庫存還在不斷增加。對于大多數(shù)的中小企業(yè)而言，去庫存已經(jīng)是當(dāng)務(wù)之急。
劉良告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，石材庫存不同于零售業(yè)鞋服庫存，可以通過降價(jià)打折促銷的方式去庫存。由于石材是天然生成，每一塊石材的花紋樣式都有差異，價(jià)格也不同，這種非標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品造成了其價(jià)格相對地不標(biāo)準(zhǔn)化和不透明化，定價(jià)的不標(biāo)準(zhǔn)也使得打折促銷的概念無從定義。再者，石材與時(shí)尚行業(yè)類似，每年也有顏色等流行趨勢發(fā)布。
業(yè)內(nèi)人士表示，相對于處理庫存，石材企業(yè)更重視開發(fā)新品來獲得利潤，一般企業(yè)對于獨(dú)立開發(fā)的新品擁有較高的定價(jià)權(quán)，這也是石材利潤最高的階段。
“以前一個(gè)穩(wěn)定的新品能夠保持兩年的較好利潤，現(xiàn)在最多維持半年。”劉良表示。
而有英國留學(xué)背景的陳耀東在一番行業(yè)摸底分析之后盯上了“庫存”的生意。今年初，陳耀東在官橋開的“59元石材折扣超市”一時(shí)之間就廣受關(guān)注。他以低于59元的價(jià)格購入石材庫存產(chǎn)品，通過重新分類、分級，以59元、79元、99元等統(tǒng)一價(jià)格銷售出去。
這種打破石材行業(yè)價(jià)格不透明傳統(tǒng)的商業(yè)模式，讓陳耀東一下在圈子里就出了名。
對于這幾個(gè)月的銷售情況，陳耀東向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露，情況比他預(yù)想的還要好。不過，有意思的是，他的石材折扣超市的消費(fèi)者并非工程商或者是終端消費(fèi)者，而是南安的石材商。“他們可能覺得價(jià)格便宜得難以置信。”
不過，這種“去庫存”方式從目前看來，還只是在石材商手上“循環(huán)”，并未真正成為建材被消費(fèi)。陳耀東坦言，以實(shí)際情況來看，這些庫存也不足以支持一個(gè)大工程所需要的耗材量，而且在石材質(zhì)量的穩(wěn)定性方面也有困難。
此外，劉良向記者表示，和國外的石材消費(fèi)市場相比，國內(nèi)的石材消費(fèi)還非常不成熟。國外在家裝建材方面講究個(gè)性化，很多普通終端消費(fèi)者會(huì)去石材超市選購合適家裝板材，也能夠接受天然石材個(gè)性化紋路裝飾的審美，但國內(nèi)石材還依然是以瓷磚為主，且相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化缺失。
石材企業(yè)轉(zhuǎn)型升級
近年來，轉(zhuǎn)型升級也成為南安石企改善利潤的方向。
作為近年來急速膨脹的一個(gè)產(chǎn)業(yè)，很多南安的石材企業(yè)將上市定為企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。對于石材企業(yè)來說，這是企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的一個(gè)良機(jī)。
記者了解到，“中國石材第一股”早在2000年5月就被廣匯股份摘取。當(dāng)時(shí)號稱石材生產(chǎn)規(guī)模居全國之首，并且收入主要來自花崗巖礦山開采、生產(chǎn)和銷售的廣匯股份，卻在2009年6月以1490萬元將石材類資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)型清潔能源。2011年3月18日在香港上市的大理石生產(chǎn)商中國金石則在2012、2013年連續(xù)兩年巨虧仍處于停牌狀態(tài)。而廈門雅高礦業(yè)去年12月30日在港上市公開招股僅獲31%認(rèn)購，開盤定價(jià)2.65港元，至今只余1.85港元，跌去三成。
不過，中國石材行業(yè)協(xié)會(huì)還是給出了一個(gè)讓人較為樂觀的數(shù)據(jù)，2013年1~9月，石材業(yè)增速仍保持在20%以上。盡管無法與輝煌時(shí)期30%~40%的高增速相媲美，不過，國家行政學(xué)院新型城鎮(zhèn)化研究中心主任張占斌認(rèn)為，中國正在釋放新型城鎮(zhèn)化改革發(fā)展紅利也利于石材業(yè)的發(fā)展。
與此同時(shí)，劉良認(rèn)為，從去年下半年開始，美國等一些發(fā)達(dá)市場的石材需求漸漸有回暖態(tài)勢。國內(nèi)市場的石材需求也一直在增加，石材企業(yè)也一直在拉近終端家裝消費(fèi)市場方面做積極嘗試。
“不過這需要時(shí)間，而且過程會(huì)比較艱難。”劉良向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，一方面是天然屬性的石材本身價(jià)格就要高于普通家裝的瓷磚，另外國內(nèi)消費(fèi)者是否能夠接受不同于標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的瓷磚，石材的非標(biāo)準(zhǔn)化要被市場接受也需要時(shí)間和引導(dǎo)。