石材行業(yè)的第一單私募債券花落環(huán)球石材。記者了解到，由中信證券發(fā)行承銷的環(huán)球石材私募債券日前在深交所掛牌發(fā)行，發(fā)行規(guī)模1.5億元，發(fā)行期限為2年。
目前，東莞市已經(jīng)出臺(tái)《東莞市扶持中小企業(yè)發(fā)行私募債暫行辦法》政策，以市財(cái)政資金為企業(yè)發(fā)行的私募債券貼息，市財(cái)政將對(duì)前10家首次成功發(fā)行私募債的中小企業(yè)，首年按發(fā)行額的2%給予貼息支持，每家企業(yè)補(bǔ)貼額度不超過(guò)50萬(wàn)元。
第一期債券受市場(chǎng)熱捧
記者了解到，環(huán)球石材中小企業(yè)私募債券日前在深交所掛牌發(fā)行。環(huán)球石材私募債券由中信證券發(fā)行承銷，發(fā)行期限為2年，發(fā)行規(guī)模1.5億元。第一期發(fā)行1億元，第二期發(fā)行5000萬(wàn)元。
環(huán)球石材的私募債券是東莞企業(yè)迄今最大一筆私募債券融資，亦是石材行業(yè)第一單成功發(fā)行的中小企業(yè)私募債券。“私募債券的成功發(fā)行，豐富了公司的融資方式，優(yōu)化了財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，可以有效解決公司的長(zhǎng)期資金需求，同時(shí)也為石材行業(yè)及東莞其他企業(yè)向資本市場(chǎng)直接融資提供了樣本。”環(huán)球石材相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
此前在今年9月份，由長(zhǎng)城證券作為主承銷商的東莞御景灣酒店2013年中小企業(yè)私募債券（第一期）在深交所綜合協(xié)議交易平臺(tái)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，成為東莞首支在深交所上市交易的私募債券。
中信證券東莞營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理曹鴻介紹，環(huán)球石材第一期債券剛一掛牌就受到市場(chǎng)熱捧，在備案后短短兩天內(nèi)就完成發(fā)行。“環(huán)球石材此次私募債券分兩期發(fā)行，有效地提高了資金使用效率”。
環(huán)球石材1991年在東莞投資建廠，經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，下設(shè)東莞、福建、山東、河北、天津等幾大生產(chǎn)加工基地，立足中高端工程市場(chǎng)，同時(shí)在華南、華東、華北及海外設(shè)立了四大業(yè)務(wù)區(qū)，是亞洲最大的石材加工企業(yè)之一，同時(shí)也是東莞市政府認(rèn)定的第一批后備上市企業(yè)。
企業(yè)私募債券融資成本較低
“對(duì)企業(yè)而言，中小企業(yè)私募債券是一種便捷高效的融資方式，私募債券發(fā)行審核采取備案制，審批周期更短。”曹鴻告訴記者，以環(huán)球石材的私募債券為例，從準(zhǔn)備材料到完成發(fā)行，中間僅僅用了兩個(gè)月的時(shí)間。此外相較于傳統(tǒng)的銀行貸款，企業(yè)發(fā)行私募債券的融資用途更加靈活，且期限也更長(zhǎng)。而且私募債券的融資門檻并不高，資金額度很靈活，從幾千萬(wàn)到上億元都可以滿足，因此對(duì)有資金需求的企業(yè)來(lái)說(shuō)，是一個(gè)較為合適的融資渠道。
據(jù)記者了解，中小企業(yè)私募債券的綜合融資成本比信托資金和民間借貸要低，尤其東莞企業(yè)發(fā)行私募債券后還能獲得政策補(bǔ)貼，成本就更低。
雖然目前東莞企業(yè)發(fā)行私募債券的數(shù)量并不多，但東莞有多家券商都進(jìn)行過(guò)私募債的調(diào)研，企業(yè)也逐漸形成了發(fā)行私募債券融資的意愿，也有一些企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了準(zhǔn)備上報(bào)材料的實(shí)際操作階段。